An Ihrer Stelle
Verwalten wir Ihr Vermögen.

 

Vermögensverwaltung ganz in Ihrem Sinn

Der Finanzmarkt ist komplex und verändert sich rasend schnell. Deswegen arbeiten bei uns im Haus ausgewiesene Spezialisten: Analysten, die äußerst sicher durch die Unmenge Daten navigieren und Portfolio-Manager, die deren Ergebnisse in verständliche und umsetzbare Informationen übersetzen. Für Privatpersonen und Institutionen gleichermaßen.

 

  • Diversifikation der Anlagen über die globalen Kapitalmärkte
  • Qualität, Transparenz und Klarheit
  • Wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise
  • Systematisch und effizient
  • Das Kennen-Lern-Gespräch: Sie stehen von Anfang an im Vordergrund. Was bedeuten Ihnen Erfolg und Geld? Wo kommen Sie her und was sind Ihre Ziele?
    • Finanzplanung: Ihre Ziele, Ihre Situation und Ihre Unterlagen sind Basis für unsere Planung
    • Risiko abwägen: Wie risikobereit sind Sie? Gemeinsam eruieren wir Ihre Einstellung
    • Vermögensziele: welche Erwartungen haben Sie an die Rendite?
  • Das Strategie-Gespräch: wir besprechen das weitere Vorgehen, zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und planen die konkrete Umsetzung

Ablauf & Struktur

Die Strategie für Ihr Vermögen

  • Selektion der Wertpapiere nach strengsten Qualitätskriterien mit hauseigenem Research
  • Laufende Überwachung makro-ökonomischer Entwicklungen
  • Sinnvolle Anpassung an die definierte Anlagestrategie
  • Ordnung und klare Struktur, damit Sie unsere Arbeit einfach nachvollziehen können
  • Entscheidungen orientieren sich an wissenschaftlichen Analysen und Erkenntnissen

Sie wollen mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!

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Die Zusammenarbeit für Ihr Vermögen

  • Regelmäßige Gespräche mit Ihrem persönlichen Portfolio-Manager – Sie sind umfassend und sicher informiert
  • Eigenes Kunden-Portal – Sie sehen Ihre Zahlen jederzeit und transparent
  • Mit uns bewahren Sie Ruhe – und reagieren gezielt auf die Veränderungen, die auch wirklich langfristige Auswirkungen haben

Wir sollten uns kennenlernen!

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