An Ihrer Stelle
Verwalten wir Ihr Vermögen.
Vermögensverwaltung ganz in Ihrem Sinn
Der Finanzmarkt ist komplex und verändert sich rasend schnell. Deswegen arbeiten bei uns im Haus ausgewiesene Spezialisten: Analysten, die äußerst sicher durch die Unmenge Daten navigieren und Portfolio-Manager, die deren Ergebnisse in verständliche und umsetzbare Informationen übersetzen. Für Privatpersonen und Institutionen gleichermaßen.
- Diversifikation der Anlagen über die globalen Kapitalmärkte
- Qualität, Transparenz und Klarheit
- Wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise
- Systematisch und effizient
- Das Kennen-Lern-Gespräch: Sie stehen von Anfang an im Vordergrund. Was bedeuten Ihnen Erfolg und Geld? Wo kommen Sie her und was sind Ihre Ziele?
- Finanzplanung: Ihre Ziele, Ihre Situation und Ihre Unterlagen sind Basis für unsere Planung
- Risiko abwägen: Wie risikobereit sind Sie? Gemeinsam eruieren wir Ihre Einstellung
- Vermögensziele: welche Erwartungen haben Sie an die Rendite?
- Das Strategie-Gespräch: wir besprechen das weitere Vorgehen, zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und planen die konkrete Umsetzung
Ablauf & Struktur
Die Strategie für Ihr Vermögen
- Selektion der Wertpapiere nach strengsten Qualitätskriterien mit hauseigenem Research
- Laufende Überwachung makro-ökonomischer Entwicklungen
- Sinnvolle Anpassung an die definierte Anlagestrategie
- Ordnung und klare Struktur, damit Sie unsere Arbeit einfach nachvollziehen können
- Entscheidungen orientieren sich an wissenschaftlichen Analysen und Erkenntnissen
Sie wollen mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!
Die Zusammenarbeit für Ihr Vermögen
- Regelmäßige Gespräche mit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer – Sie sind umfassend und sicher informiert
- Eigenes Kunden-Portal – Sie sehen Ihre Zahlen jederzeit und transparent
- Mit uns bewahren Sie Ruhe – und reagieren gezielt auf die Veränderungen, die auch wirklich langfristige Auswirkungen haben
Wir sollten uns kennenlernen!