Erneut Top Ranking im Elite-Report 2024

Die Stuttgarter Vermögensverwaltung Sand und Schott ist zum sechsten Mal in Folge mit der höchsten Auszeichnung „summa cum laude“ in die Spitzengruppe des Rankings im „Elite Report 2024“ aufgenommen worden. Insgesamt wurde Sand und Schott zum elften Mal als „Elite der Vermögensverwalter“ im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) ausgezeichnet. Damit hat das Wertpapierinstitut seine Position als eine der besten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen erneut bestätigt.
Der „Elite Report“, der in Kooperation mit dem Handelsblatt erscheint, weist Sand und Schott zudem als besten bankenunabhängigen Anbieter in Baden-Württemberg aus. “.

Der „Elite Report“ schreibt über Sand und Schott

Seit Jahren hat sich dieser Vermögensverwalter aus dem Schwabenland erfolgreich etabliert. Mittlerweile verfügt man über drei Standorte, an denen die Qualität der Vermögensverwaltung fachlich und auch menschlich überzeugt.

Stetige Vermögensmehrung bei gleichzeitigem Vermeiden von permanenten Kapitalverlusten ist die Maxime dieses unabhängigen Vermögensverwalters. Man setzt auf wissenschaftliche Analyse- und Forschungsergebnisse, betreibt ein aktives Portfoliomanagement, das sich auf das eigene Research stützt und schafft einen spürbaren Mehrwert. Stets die Risiken im Auge nutzt man hochwertige, liquide Qualitätsinvestments mit einer starken Diversifikation und setzt ab einer Anlagesumme von einer Million Euro auch Einzelwerte in der Vermögensverwaltung ein.

Am Anfang steht immer ein klar strukturierter Prozess, aus dem eine persönliche Vermögensbilanz hervorgeht. So schafft man sich ein umfassendes Bild von der jetzigen Vermögensituation und kann „modellierend“ die Zukunft gestalten.

Zur Vorgehensweise des „Elite Report“

Die Fachredaktion „Elite Report“ bewertet die Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum anhand von 41 Kriterien. Dabei untersuchen die Experten das Research, die Kundenorientierung, die Anlagestrategien und die Renditen der Vermögensverwalter nach Kosten. Sie haben 800 Depots im Blick, werten gut 500 konkrete Fälle aus der Beratungspraxis aus, die meisten davon stammen von mehr als 100 anonymen Testern. Dabei handelt es sich um echte Kunden, die auf der Suche nach einem Vermögensverwalter sind. Der „Elite Report“ nimmt Vermögensausschreibungen und Leumundsbefragungen vor, untersucht die Verträge für die Vermögensverwaltung sowie auch die Firmenbilanzen.

Von anfänglich 367 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten Analyse noch 151 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte wie der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen sowie dem Bilanzcheck reduzierte sich die Zahl auf 81.
Die anschließende Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen reduzierte die Anzahl der Auszuzeichnenden noch einmal auf insgesamt 54 Vermögenverwalter.

Gemessen an der Zahl der 367 untersuchten Vermögensverwaltungen (Banken und unabhängige Vermögensverwalter) sind das am Ende nur 14,7%.

Das Bewertungssystem

Mit der Höchstnote „summa cum laude“ (730 bis 780 Punkte) wurden 39 Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausgezeichnet. Sand und Schott wurde mit 764 Punkten ausgezeichnet und gehört damit zu den besten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen.